structurer son patrimoine.
Faire grandir ce que vous avez déjà réussi à gagner.
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Vous avez réussi à augmenter vos revenus. Vous entreprenez, vous avez été promu, ou vous gérez désormais de vraies sommes.
Mais personne ne vous a appris à organiser tout cela.
Vous ne voulez pas faire d’erreur, mais vous ne savez pas par où commencer.
Et souvent, les discours sur la gestion de patrimoine sont faits pour ceux qui ont toujours eu les codes.
Moi, je parle à celles et ceux qui les apprennent.
Je vous aide à structurer ce que vous avez déjà construit :
Poser les bases
Définir des priorités
Construire un patrimoine à votre rythme
Comprendre avant d'agir
Ici, pas de jargon, pas de jugement. Juste un accompagnement sur mesure, adapté à votre réalité et vos objectifs.
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poser le diagnostic
Cette étape est indispensable pour trouver une stratégie efficace et durable sur-mesure pour atteindre vos objectifs.
On vous accompagne pour vous aider à comprendre vos comportements et vos décisions en matière de gestion des finances personnelles.
faire le point sur le budget
choisir ses partenaires financiers
partage et solidarité
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définir les objectifs
Oui mais en accord avec vos projets.
On confond souvent les objectifs de vie avec les moyens pour les atteindre, par exemple :
"Je souhaite générer des revenus complémentaires” : c’est un moyen
“Je souhaite aider un parent avec une faible retraite” : c’est un objectif
L’idée à cette étape : rester ancré dans le réel pour apporter du sens à vos choix et renforcer votre motivation à les exécuter.
Evaluation et équilibrage du budget.
On fait ressortir les dépenses par rapport aux objectifs fixés, et on anticipe les événements aléatoires pouvant remettre en cause vos projets.
Comment choisir le produit financier et la banque qui vous accompagnera dans la réalisation de vos projets ?
Comment négocier en préservant le rapport de force à votre avantage ?
ON VOUS AIDE XXXXX
Maintenant que vous avez attaché votre ceinture de sécurité et placé votre masque à oxygène,
vous pouvez tendre la main et permettre à vos proches de sortir de leur isolement financier et reprendre le contrôle sur leur argent.
Vous êtes entrepreneur, freelance, indépendant ?
Votre revenu est variable, vos responsabilités nombreuses, et vos besoins spécifiques.
Je vous accompagne pour :
Financer vos projets : préparer vos demandes de financement pour maximiser vos chances de les obtenir.
Gérer la trésorerie excédentaire
Anticiper la retraite ou la transmission
Gestion du patrimoine professionnel
Accompagner vos collaborateurs en les accompagnant vers l'éducation financière
Parce que chaque parcours est unique, je propose un premier rendez-vous en visio de 30 minutes, gratuit et sans engagement.
C’est l’occasion de faire connaissance, de comprendre vos besoins et de voir comment je peux vous accompagner.
Ensuite, l’accompagnement est entièrement personnalisé : placements, immobilier, fiscalité, organisation patrimoniale…
Mon rôle est de vous aider à structurer et faire grandir ce que vous avez déjà réussi à gagner.
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